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全国生猪存栏量最高可能下滑40%

作者:佚名    资讯来源:    更新时间:2019/2/26

  目前非瘟疫情的?#29616;?#31243;度非常令?#33487;?#24778;。据我们草根调研的数据,东北、江苏、安徽、山东、河南等重灾区产能去化幅度高达50%,河北正在快速爆发,去化幅度在30%以上,南方省份暂时相对可控,但未来都会重复北方的覆辙。

  我们还了解到一个核心的数据,全国某大型豆粕加工企业的豆粕销售量18年11~12月和19年1月均同比下滑12%左右,预计19年2月开始,单月销量的同比下滑幅度将扩大到15~20%。按照猪料中豆粕使用量在所有饲料中占比约为50%(其余是禽料和水产料、反刍料)来计算,全国猪饲料的豆粕使用量从18年11月到19年1月的每月同比下滑幅?#26579;?#36798;到24%(12%乘以2)。

  假设猪饲料中豆粕的添加比例不变,那么截止目前,全国的生猪总存栏量已经减少了24%,远高于市场所普遍认为的10~15%。据我们了解,春节期间疫情在部分省份快速蔓延,甚至有山东的饲料经销商销量从18年10月的1700?#31181;?#32447;下降到11月的750吨,12月的300吨,预计19年2月只剩10吨,因为猪都死光了,饲料的需求消失了。

  假设从19年2月开始,全国每月的豆粕使用量同比降幅达到15~20%,这意味着全国的生猪存栏量下滑幅度将高达30~40%。按照每年5400万吨猪肉消费量来计算,供给缺口将高达2000万吨。这是历史上从未有过的巨大缺口,猪肉会成为奢侈品,价格将长期维持在20元甚至30元/公斤以上。

  高价猪肉一定会?#31181;?#28040;费,我国?#29992;?#30340;动物蛋?#20180;?#27714;结构将发生重大变化,鸡鸭鱼牛羊肉、牛奶、鸡蛋等其他动物蛋白将快速吞噬猪肉所丢失的市场。这就不难解释最近所有的养殖股都飞天的现象了。

  从最近的政策走向来看,放松和鼓励灾后重建的意图非常明显。1月25日,农业农村部印发了《非洲猪瘟疫情应急实施方案(2019年版)》,这对于有能力和有意愿灾后重建的龙头企业而言是重大利好。据我们了解,几乎所有的上市公司都已经着手开始灾后重建工作。由于有了之前疫情的切肤之痛,在未来的生产中会更加重视生物安全防控,将感染疫情的可能降到最低。政策的放松意味着国家已经意识到了产能去化过度所隐含的危机。再往后,可能会出台更激进的政策来鼓励补栏。

  目前我国生猪养殖业过于分散的现状已经无以为继,非洲猪瘟的爆发将从根本上改变行业格局,对于龙头企业而言,机遇远大于挑战;这是最坏的时代,也是最好的时代。

  2019年畜牧行业八大猜想

  1.水产料企业和猪料企业之间混战升级

  这两年,不少猪料企业进军水产料、禽料领域。猪料巨头双胞胎更是宣布2023年禽料目标销量400万吨,鱼料200万吨。不少饲料企业以畜禽料、水产料起家,发展到一定程度后又定位专业化,只生产某一种饲料。在专业生产某一饲料达到鼎盛时期后,面临行业的变革又开始丰富生产线,畜禽料、水产料互为补充。饲料企业的定位并没有错,只是随着时代在调整。2020年,不仅是猪料企业之间的竞争,更是猪料企业和水产料企业的混战。

  2.饲料企业或发起非洲猪瘟保险

  非洲猪瘟保险曾在2018年出现过一?#38382;?#38388;,而后又因各种问题而终止。2019年,最有动力和能力发起非洲猪瘟保险的是饲料企业。饲料企业本身竞争激烈,需要全方?#29615;?#21153;猪场客户,如果有企业能发起非洲猪瘟保险,那么毫无疑问,其市场地位会提高,猪场更加买账。有能力整合政府、保险公司等各方资源的当属饲料企业。据了解,双胞胎有意推动非洲猪瘟保险的产生。或许2019年会有成熟的非洲猪瘟保险面?#23567;?/P>

  3.养猪更趋向于“公司+农户”

  在非洲猪瘟的时代背景下,养猪风险剧增,但养猪仍然是不少饲料企业的重中之重。在非常时期,饲料企业养猪可能更趋向于“公司+农户”模式。一来有精准扶贫政策支持,二来分散养殖可以降?#22836;?#38505;。但是,这么多企业在走“公司+农户”模式,与谁合作?不少人预测2019年猪价会涨,那么,哪个企业收猪的价格高,或者给的代养费高,就更有竞争力。

  4.种猪企业被饲料企业?#23637;?#27010;率加大

  在低猪价时,种猪企业大概?#26102;?#19968;般猪场更困难。特别是经历了非洲猪瘟,种猪跨省调?#22235;讯?#22823;,种猪企业销量直线下滑。前?#25913;?#29482;价低迷时,各大上市饲料企业都有?#23637;?#25110;入股种猪企业的操作,?#28909;?#37329;新农?#23637;?#20102;武汉天种,傲农?#23637;?#26607;新源等等。说明了在种猪企业困难时期被?#23637;?#30340;概率加大,那么,如果非洲猪瘟对种猪企业的影响不减,2019年出现饲料企业兼并种猪场的可能性也会存在。

  5.冷链运输、屠宰或成为饲料企业突破口

  非洲猪瘟对行业的影响短期内不可能消除,减少生猪的长途调运才能减少疫病的大面积传播。受疫情影响,猪肉供应链将面临大变革,由“调猪”转为“调肉”。屠宰和冷链运输将迎来发展的机遇。饲料企业基本都有养猪,其猪场也面临调肉的问题,全产业链的发展要除了养,还要考虑屠宰、销售等环节,那么饲料企业有可能会发展屠宰和冷链运输。

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资讯录入:yz88    责任编辑:yz88 
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